1945年秋，盘桓在古老中国大地上空长达八年之久的抗战阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈挫败。驻鲁南临枣地区的一千余名日军在沙沟向铁道游击队缴械投降，这支队伍也成为了中国唯一接受日军投降的抗日武装。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着“大东亚共荣圈”荒唐梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。 日军宪兵司令松尾便是其中的战争狂人。他在投降之际利用引爆自杀的诡计隐藏下来，不仅骗过了众人，更妄图将所谓的“圣战”进行到底。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息。然而，在枣庄火车站站长、实为国民党高级特务郑祥的暗中拉拢下，孙玉田竟叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。 另一方面，躲过游击队围剿的松尾改名易姓，不仅潜入无人区西大井重建“大本营”，更狡猾地混入以“小李九”为首的胶东帮与枣庄“筷子会”等黑帮势力之中，与游击队继续进行阴暗的抗争。鲁南铁路管理局和铁路工作委员会随之成立，刘洪被任命为铁路局局长兼游击队大队长，李正出任枣庄市委书记兼铁工委书记。未能如愿转业到铁路局的孙玉田对此心怀怨恨，进一步加深了队伍内部的危机。 时隔不久，国共内战全面爆发，各方势力云集碰撞。面对残暴的日军余孽、阴险的国民党特务以及叛变内鬼的多重夹击，这支曾让敌人闻风丧胆的队伍迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战……