和Ethan在一起的Justin（兰迪·哈里森 Randy Harrison 饰）前往Brian（葛尔·哈罗德 Gale Harold 饰）的家中收拾自己的物品。周遭的一切是如此熟悉，然而现实的境况却早已物是人非。面对Justin的离去，Brian看似若无其事，却始终掩饰不住眼底的一抹落寞。与此同时，朋友们的生活似乎都在步入正轨：Ted（斯科特·洛威尔 Scott Lowell 饰）与Emmett（彼得·派格 Peter Paige 饰）开始建立起亲密关系，这让一直缺乏自信的Ted心情明朗了许多；Michael（哈尔·斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特·甘特 Robert Gant 饰）维持着稳定而美好的交往；Lindsay和Melanie也正式开启了她们新的造人计划。然而，看似波澜不惊的稳定状况却时刻在暗流涌动。Justin和Brian依然保持着工作上的交集，因为Ethan的出轨，让Justin最终看清了现实，又重新回到了Brian的身边；Ted的色情网站遭到举报，深受打击的他陷入无尽的抑郁，进而一步步向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现了同志身份，进而惨遭解雇。面对打压与背叛，匹兹堡的这群男男女女不再沉默，他们团结一致，正式开启了反抗Stockwell的战争……