1925年，东北战乱初歇。松花江畔的风铃镇隐于白山黑水深处，镇上七行八作、三教九流汇聚，势力盘根错节。镇内马、冯两大家族世代结怨，此时两家老爷子皆已风烛残年。冯爷临终前最大心愿，便是为痴傻的儿子冯驴子娶妻成家。冯驴子虽傻，却对教书先生周先生的千金黑葡萄情有独钟，奈何周先生偏将黑葡萄许配给了马爷之子马万海。 医大毕业的马万海被迫从军，后接父亲家书，用计从奉天逃回风铃镇。听闻两家世仇后，他暗中勾结土匪“小北风”洗劫冯家，致使冯家一朝败落。不久，冯、马两家老爷子相继过世，此时冯驴子的“痴傻”竟不治而愈——原来他全是为避祸而装疯卖傻。马万海虽整垮冯家，却也落得家财散尽的下场。此后，冯、马二人分别收留了孤儿奔儿与孤女秋儿，奔儿和秋儿青梅竹马两小无猜，令冯驴子和马万海这对冤家头疼不已。 日军铁蹄进犯，风铃镇风云突变。长相斯文、表面和气的尾崎大佐带兵进驻风铃渡，一上任便实行残酷的奴化教育，更枪杀了教书先生周先生。为报国仇家恨，黑葡萄毅然上山投奔土匪小北风，其抗日热血感染了众匪，竟被反推为山寨之主。随后，冯驴子与马万海也因尾崎所逼，先后落草为寇上了山。 两人虽不公开打出抗日旗号，却在暗地里较着劲儿，将各种江湖手段施展在尾崎身上，令其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯、马二人与其斗智斗勇、高手过招，非但未被抓获，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破坏日军任务，令尾崎饱受上司责难。两人的抗日义举在风铃镇传为美谈，东北抗日联军的贺司令力图收编二人。冯、马虽心存疑虑，但在走投无路之下，终与黑葡萄一同加入了抗联队伍。 身陷囹圄，生死一线。尾崎施计将冯驴子、马万海与黑葡萄一同生擒。狱中，任凭威逼利诱三人皆坚不投降。无计可施的尾崎逼迫马万海亲手枪杀冯驴子，然而马万海早在此前为冯驴子看病时，便发现其心脏长在右边，遂暗中助其躲过死劫。冯驴子虽大难不死却身受重伤，黑葡萄与马万海冒死将其送往哈尔滨的医院。当大夫为冯驴子换药时，他方才知晓自己心脏异位的秘密，明白了马万海在危机关头救了自己一命，心中对这位宿敌满是愧疚。 抗联陷入绝境，贺司令英勇牺牲。部队化整为零，日军对烟囱山及冯、马二人的山头展开了残酷扫荡。在尾崎的淫威之下，奔儿被迫沦为汉奸，最终被深爱他的秋儿亲手击毙。黑葡萄不幸被捕，从容就义，死得极具风采。不久，尾崎在黑葡萄的坟中搜出了众多失踪日军的钢盔，竟站在坟前狂笑不止…… 最终，尾崎被冯驴子和马万海折磨得精神彻底崩溃。他整日疑神疑鬼，在军营里扮得不男不女，终被上司忍无可忍地调离部队遣送回国。大雪纷飞的苍茫雪野中，尾崎骑着大马落寞而行，恍惚间，他忽见雪原中两匹骏马驰骋而过——那正是冯驴子与马万海，二人迎风高唱着天大地大的关东民谣，策马消失在白山黑水之间……