善良的Georgie（吴彦祖 饰）一表人才、风度翩翩，身上却藏着一个“天地不容”的秘密。这个秘密一旦曝光，不仅会令其父——黑道龙头洪一的霸业毁于一旦，更会引发帮会内讧、全面解体。为顾全大局，老父洪一痛下决心，将Georgie放逐他乡，严令他有生之年不得踏足香港半步。 春去秋来，Georgie终于等到了洪一归天之日。心情矛盾之余，他也喜见归港有期。同室的Sam（陈奕迅 饰）对Georgie对异性挥洒自如的翩翩风度深深羡慕，更视他为知己与偶像。 然而，命运的转折猝不及防。一天，洪一亲信八爷（罗家英 饰）与其子中坚（杜汶泽 饰）硬闯Georgie家，竟误将Sam当成Georgie押送返港，誓要把他重新改造成入型入格的龙头新一代，继承父业。 洪一出殡之日，黑道暗涌狂飙。对头人雷辉的得力助手秋少（冯德伦 饰）千方百计要把Sam拉下马；而八爷对迅速上位又胡作非为的Sam，亦是又爱又恨。真正的Georgie只能隐姓埋名陪伴在Sam左右，在错位的生活中，他终于体会到“做人大佬甚艰难”的道理，也渐渐明白了老父当年将他赶走的苦衷。 随着剧情推进，错综复杂的情感与利益交织愈发失控。Sam恋上雷辉之女Julie（莫文蔚 饰），自信能以一场“政治婚姻”一统黑道；而Georgie却从Julie身上看到了她对黑道百般的厌恶，两人惺惺相惜。大婚前夕，Julie竟向Georgie表白，原本的喜事瞬间变成三角内讧的舞台。 另一边，秋少充满自信，以为只要逼中坚揭穿Sam身上那个天大的秘密，便能兵不血刃地夺走龙头之位。一场爆笑连连却又危机四伏的黑道夺权大戏，就此拉开帷幕……