过去，在被称作冬木的城市，曾举行过由七位魔术师与英灵参加的"圣杯战争"。然而，趁着第二次世界大战的混乱，"某位魔术师"强行夺走了圣杯——数十年过去，千界树一族高举那个圣杯为象征，叛离了魔术协会，宣布独立。愤怒的魔术协会随即派遣了刺客，但他们却遭到了千界树一族召唤出的Servant的强有力反击。一场规模空前、阵营对立的异端圣杯战争就此拉开帷幕。十四位御主与十四名英灵分属红黑两大阵营，为了争夺圣杯的所有权，展开了一场殊死搏斗。在这场充满欲望与信念碰撞的魔法大战中，各方势力交织出复杂而悲壮的群像史诗。
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