Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚性爱，生活对他而言是一场永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋多年却无法表白，但他心里最清楚：这世界上没有任何人能占有 Brian。Michael 与 Brian 的相遇是在1985年的夏天，那年两人14岁。Brian 是个人见人怕的恶霸小鬼，Michael 则是家家欢迎的善良大使。当两人一致同意青蜂侠比蜘蛛人更酷、且X战警超级厉害之后，他们立刻成为了彼此的挚交。至于那本印着派屈克·史威兹《热舞十七》剧照的《人物》杂志——“你说你觉得派屈克·史威兹很性感？”这或许是前无古人的、未完成的青少年性爱乐章之序曲，当然，这还得“归功”于 Michael 的母亲——那个突然开门、吓坏了三个人的好事者。尽管那段往事从未“完成”，但他们从此便一直是彼此生命中最好的朋友。Justin Taylor 是个初尝禁果的17岁高中男孩，他将自己的第一次性与爱都毫无保留地交给了 Brian，并对 Brian 爱得难以自拔。他以惊人的毅力，与只要性不要爱的 Brian 展开着意志的角力；虽然年轻，但他清楚地知道自己想要什么，并且一定要得到。Brian 和 Michael 的朋友圈中还包括 Emmett Honeycutt 和 Ted Schmidt。前者是个喜爱精心打扮的同志，后者则是暗恋 Michael 许久且最没自信的人。美术老师 Lindsay Peterson 与律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣。Brian 是她们儿子 Gus 的精子捐献者，而在 Gus 出生当天，Melanie 便与 Brian 成了一对死对头。Michael 的母亲 Debbie Novotny 是这群人的依靠。她热心开朗，不仅完全接受儿子的性向，长年照顾患有艾滋病的同志哥哥，更是在自由大道的同志餐厅里做招待，迎来送往地陪伴着同志群体，并用实际行动坚定地支持着他们。回溯当年 Michael 第一次把国中同学 Brian 拖回家时，那是 Debbie 第一次见到他。她一眼就看出 Brian 会是个“大麻烦”……但她也知道，他是个真心在乎 Michael 的好孩子。没多久她便发现，Brian 和自己的儿子一样，是个正为性取向而挣扎的同志少年。她有种预感：这个高壮的男孩会保护 Michael，但总有一天，他也可能会让 Michael 心碎。