山峦绵延，沉浸在肃穆之中。导演让-雅克·阿诺用广袤的全景镜头将我们置身于大自然的壮丽与残酷之中。一只名叫约克的小熊正笨拙地掏食着蜂蜜，长毛掩住了它的眼睛，它正专心享受美味，却不知灾难即将降临。被蜂窝香味吸引而来的熊母亲在刨动石堆时遭遇坍塌，不幸被砸死。小熊嗷嗷地叫着，推着母亲的身体，期待它重新站起来。过了许久，它终于意识到妈妈再也不可能苏醒，从今往后只能独立谋生。饥肠辘辘的小熊在迷茫中开始了流浪，青蛙、蝴蝶都成了它追逐的对象。 宁静的山谷里响起了几声清脆的枪声，随即是一声震天长啸，小熊听出那是同类的声音。寻声追去，它发现了一只受了伤、体型硕大的灰熊。孤独无助的小熊想方设法亲近大熊，为了跟随大灰熊，差点被路途中的急流冲走。然而，受伤的大灰熊起初并不接受小熊，并且一心只想报复那两个打伤自己的猎人。 当大熊伤痛发作时，小熊不顾大熊的威胁，勇敢上前为它舔舐伤口，这份纯真最终感动了大灰熊。大熊渐渐接受了这个小跟屁虫，成为了小熊的守护者。但在一次猎人的捕杀中，小熊不幸被猎人捉住，好在它侥幸逃脱。 镜头继续推进，大熊在营救小熊的过程中，终于堵住了打伤自己的猎人。然而在巨掌落下的一刹那，面对浑身吓得缩成一团的猎人，大熊动了恻隐之心，转身离开。得到宽恕的猎人为自己的所作所为深感愧疚，放弃了猎杀熊的计划，离开了森林。 与此同时，与大熊离散的小熊在苦苦寻找大熊的路上，与觊觎已久的美洲狮在独木桥上狭路相逢。危急关头树干断裂，可怜的小熊掉进水里，好在及时抓住了漂浮的木头。美洲狮在岸上一路跟踪，木头载着小熊刚好漂到美洲狮面前。情急之下小熊跳进水里拼命挣扎，最终凭借着求生本能与机灵成功摆脱了美洲狮的追击。 历经重重磨难，小熊终于在茫茫荒野中与大灰熊再度重逢。它们紧紧相伴，在漫天飞雪的冬日里相依相偎，共同沉睡；当春风再次吹拂山谷，它们一同苏醒，继续在这片广袤的属于它们的自然家园中自由驰骋。