潜伏在贩毒集团内部，外号“老四”的公安干警朱阳光，在一次缉毒行动中巧妙“掩护”了外号“小B”的贩毒同伙吴海牛。吴海牛是贩毒集团内部掌握交易关系的关键人物，公安部门屡次缉毒皆因无法破获这层隐秘网络而处处陷于被动。朱阳光“负伤被捕”后，按照上级指令佯装逃脱，以要回贩毒赃款为由，不顾吴海牛的猜疑与威胁，与吴一同向西南方的境外毒穴逃窜。逃亡途中，吴海牛极为狡猾谨慎，他既想利用朱阳光保护自己免遭追杀，又盘算着在最合适的时机将其甩脱。两人一出滨海市便销声匿迹。当负责保护朱阳光的警员丁雅黎得到线索时，朱、吴已在贵州取得贩毒赃款，并正一路逃往中缅边境。在南疆，朱阳光无意间听闻“三把锁”的名号，他断定这极有可能就是公安部门立志要破获的那个隐秘黑社会贩毒关系网。正当丁雅黎急赴南疆向朱传达“不得出境”的上级指示时，杀手老金紧追其后，与另一路不知卧底实情的公安人马直逼边境，朱、吴只得仓促“外逃”。境外毒贩杨家贵也想从吴海牛口中掏出“三把锁”的秘密，而大毒枭昆茂得知朱、吴已出境，亦专程派出心腹扎果向杨索要两人。正当扎果与杨为去留争执之际，杀手老金突然赶到打死吴海牛，吴似乎有话要对朱阳光交代，却已来不及了。昆茂为了钳制亲兄弟昆龙，必须找到“三把锁”亲自与之交易。他将赌注押在朱阳光身上，朱也被迫卷入毒枭间的矛盾火并。昆龙设计一真一假两次贩毒交易试探朱的虚实，而朱在几次较量后，也证实了“三把锁”确实存在。终于，他等来将其一网打尽的机会并精心筹划全局，不料却被急于求战的南疆市公安局副局长刘云富的突击行动搅乱。幸亏朱阳光随机应变，身份与任务才未露出破绽。昆龙与昆茂最终反目，昆龙打死昆茂坐上第一把交椅。经过多次联手，朱阳光在关键时刻的“表现”深得昆龙青睐。此时，神秘的江曼云现身，她游走于公安机关和贩毒集团之间，意在考察昆龙究竟是何等人物。局势愈发错综复杂，昆茂的女儿伊莲突然出现。朱阳光一面与她虚与委蛇，一面设法与昆龙联系。不料昆龙已被杨家贵除掉，朱阳光遂以昆龙私藏的大批毒品为筹码与伊莲合作，意图将最大幕后黑手“三把锁”江曼云引出现身。最大规模的走毒行动拉开帷幕，丁雅黎为掩护朱阳光不幸壮烈牺牲。当江曼云知晓大势已去，绝望中劫持了朱阳光的母亲。而母亲早已知晓儿子的真实身份与光荣使命，视死如归，死而无憾。就在江曼云欲对朱阳光下毒手之际，刘云富将其击毙。“三把锁”集团彻底覆灭。朱阳光被授予功勋章，然而为了在这场残酷斗争中牺牲的人们，他心中的悲痛与怀念，久久不能平息……